Afectaciones Económicas por la Iniciativa de Reforma a la LFTR
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) generaría afectaciones económicas que ascienden a más de $76 mil millones de pesos (mmp) al año, 12.6% de los ingresos totales sectoriales
Seis aspectos críticos: la pérdida de autonomía regulatoria, la eliminación de la regulación asimétrica de la preponderancia, la continuidad del costo elevado por el espectro radioeléctrico, el incumplimiento del T-MEC, la censura y el bloqueo de plataformas digitales, así como la obligatoriedad del soterramiento de infraestructura
De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia y la certidumbre jurídica, se generarían desincentivos a la inversión, se elevarían los costos operativos, y consecuentemente, se encarecerían los precios de los servicios, con las consecuentes afectaciones al bienestar de los consumidores y usuarios
El costo económico no solo se medirá en pesos, sino en oportunidades perdidas para un país que debería apostar por la conectividad como motor de desarrollo
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) introduce modificaciones que no solo incidirán en la estructura institucional, sino que generarían una ola de impactos económicos que podrían costarle al país más de $76 mil millones de pesos (mmp) al año, 12.6% de los ingresos totales sectoriales.
Este análisis identifica y dimensiona las principales afectaciones económicas que podrían resultar de su implementación, considerando los cambios legales, regulatorios y las condiciones para el ejercicio de inversiones y la estrategia de negocios.
Esta cuantificación de pérdidas económicas se enfoca en seis aspectos críticos: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la pérdida de autonomía regulatoria, la eliminación de la regulación asimétrica de la preponderancia, la continuidad del costo elevado por el espectro radioeléctrico, el incumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la censura y el bloqueo de plataformas digitales, así como la obligatoriedad del soterramiento de infraestructura.
De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia y la certidumbre jurídica, se generarían desincentivos a la inversión, se elevarían los costos operativos, y consecuentemente, se encarecerían los servicios para millones de usuarios.
Fin de la Autonomía Regulatoria
La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a una agencia bajo el control del Ejecutivo, podría conducir a decisiones con criterios de corto plazo o prioridades no estratégicas.
El regulador actual garantiza que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, no políticos. Su eliminación implica perder eficiencia, neutralidad y certidumbre, lo que reducirá en al menos 0.5% anual la productividad del sector.
Traducido en cifras: se generarán pérdidas por $2.8 mmp al año y un efecto dominó que compromete la inversión y la competitividad, entre otros efectos.
Riegos de Re-Concentración de Mercado
Otro riesgo crítico es el relajamiento del régimen de preponderancia impuesto al operador con la mayor participación de mercado, América Móvil.
Desde 2014, la definición de mecanismos de regulación asimétrica habilitó la entrada y la reducción barreras para nuevos competidores. Su potencial desmantelamiento implicaría una pérdida estimada de inversión por $9.7 mmp por año.
Más preocupante aún, revertiría el avance en la asequibilidad en precios: entre junio de 2013 y junio de 2024, los servicios móviles bajaron 49.3%, un beneficio que podría desaparecer si el mercado vuelve a concentrarse.
TV de Paga: Puerta al Dominio Total
La potencial entrada de América Móvil al mercado de TV de paga también plantea riesgos de integración vertical, subsidios cruzados, prácticas anticompetitivas y potencial dominio sectorial.
De autorizarse su entrada, se calcula que la empresa podría absorber cerca de $229 mmp en ingresos adicionales durante la próxima década.
Afectaciones Económicas por la Iniciativa de Reforma a la LFTR
Aunque esto no implica una pérdida directa para la economía, sí implica una reconcentración de mercado en detrimento de otros jugadores y de la competencia misma.
Espectro Caro: Freno Estructural
México ya paga uno de los precios más altos por el uso del espectro radioeléctrico, hasta 85% más que el promedio de la OCDE, que maximiza la recaudación fiscal a corto plazo en detrimento de la eficiencia económica y el desarrollo sectorial.
De mantener este sobreprecio, a pesar de que se propone un modelo de descuento a cambio de obligaciones de cobertura, se estima un costo anual de $23.1 mmp para los operadores, que terminará reflejándose en el precio final al consumidor y en menor cobertura, especialmente en zonas rurales.
Riesgos Legales y Comerciales por Incumplimiento del T-MEC
Ante potenciales conflictos jurídicos derivados del incumplimiento constitucional y violaciones al T-MEC, tendrían lugar litigios nacionales e internacionales, lo que implicaría costos elevados en procesos judiciales y posibles indemnizaciones.
Si estas disputas legales resultan contra México, el erario público se verá presionado para pagar multas, compensaciones y pérdidas, así como impactos acumulados en el PIB sectorial (telecomunicaciones), que podrían ascender a un desembolso promedio de $22.9 mmp al año.
Bloqueo a Contenidos y Publicidad Digital
Las disposiciones que permiten al Estado bloquear o censurar contenidos o publicidad en plataformas digitales tendría consecuencias que trascienden la libertad de expresión.
El mercado de la publicidad digital, que supera los $45 mmp anuales, podría contraerse un 10% debido a la incertidumbre regulatoria. Esto representa una pérdida directa de $4.5 mmp incidiendo en sectores como el comercio electrónico, las redes sociales y el streaming.
Soterramiento Obligatorio: Carga Inviable
Asimismo, la obligación de soterrar infraestructura podría costar hasta $198 mmp si se impone de inmediato.
En su versión más moderada —un despliegue en 10 años— el costo anual rondaría los $13.5 mmp. Para operadores de menor escala, esta sería una barrera insalvable, y un golpe directo a la expansión de redes.
Con todo…
En suma, la reforma a la LFTR, en su redacción actual, no sólo modifica la arquitectura institucional, normativa y regulatoria sectorial, sino que generaría una merma económica significativa para el ecosistema digital mexicano.
Lejos de fomentar una industria más sólida, generaría riesgos de mayor concentración, menos competencia, menores inversiones y servicios más caros. El costo económico no solo se medirá en pesos, sino en oportunidades perdidas para un país que debería apostar por la conectividad como motor de desarrollo.