Durante el primer trimestre de 2025 (1T-2025), el mercado de telecomunicaciones móviles en México registró un crecimiento anual de 1.4%, con ingresos por $89,588 mdp
El crecimiento económico moderado al inicio de 2025, con un crecimiento del PIB de solo 0.8%, detuvo el avance del segmento móvil en términos de ingresos
El ARPU promedio del mercado móvil fue de $140.5 pesos en el 1T-2025, 1.5% menor en su comparativo anual
Se espera que 2025 marque un año decisivo para el segmento móvil, impulsado por cambios regulatorios, macroeconómicos y de competencia

El sector de las telecomunicaciones en México se encuentra en la víspera de un cambio regulatorio y normativo que modificará las condiciones operativas.

La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la llegada de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) modificarán la estructura institucional sectorial.

Esta reconfiguración aunada a la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) ha activado a todos los actores del mercado.

Mientras los operadores revisan sus planes de inversión para 2025 —citando un posible “enfriamiento de las economías globales” acentuado por la incertidumbre normativa—, organizaciones de la sociedad civil, analistas y legisladores de oposición han advertido sobre los riesgos de reconcentración del mercado, rezago tarifario, merma en el ejercicio de inversiones y centralización de facultades como el bloqueo discrecional de plataformas o la retención masiva de datos sin contrapesos democráticos suficientes.

A la incertidumbre regulatoria se añade un entorno macroeconómico contenido. Durante el primer trimestre de 2025, el INEGI reportó un crecimiento anual de apenas 0.8%, menos de la mitad de la tasa de aumento poblacional y solo 0.4 puntos más que el trimestre inmediato anterior. Este escaso dinamismo resultó de una marcada reactivación de las actividades primarias, una contracción de 0.7% en las secundarias y un avance de 1.3% en las terciarias.

En particular, las telecomunicaciones móviles crecieron 1.4% anual, solo 0.3 puntos porcentuales por encima del trimestre previo, cifra 1.8 veces mayor que la economía en su conjunto.

En este contexto de transición regulatoria y de desaceleración macroeconómica, amerita revisar los resultados del mercado móvil al primer trimestre de 2025, previo a la llegada de un nuevo marco normativo.

Ingresos Móviles: Desagregación por sus Componentes

Durante el primer trimestre de 2025 (1T-2025), el mercado de telecomunicaciones móviles en México registró un crecimiento anual de sólo 1.4%, con ingresos de $89,588 millones de pesos (mdp).

Producto Interno Bruto e Ingresos de Equipamiento y Servicios Móviles

(Crecimiento Anual, %)

Esta pérdida de dinamismo continúa con el ritmo registrado en el trimestre inmediato anterior, en el que el crecimiento anual fue de sólo 1.1%, explicado en lo principal por la contracción en la venta de equipos. En el 1T-2025, el incremento en los ingresos del mercado fue resultado de la expansión de 4.4% en el componente de servicios de telecomunicaciones móviles, mientras que el de venta de equipos registró una contracción de (-)6.6%. Esta diferencia subraya la sólida demanda de servicios móviles en un contexto de creciente digitalización.

Estructura de Mercado: Ingresos por Operador

Al cierre del primer trimestre del año, el mercado móvil continúa marcadamente concentrado en términos de ingresos, ya que Telcel obtuvo casi dos terceras partes (66.2%) del total, seguido por AT&T con 22.3%, Telefónica con 6.9% y el conjunto de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) el 4.6% restante.

Ante el nuevo corpus normativo, debe ser prioritario que el nuevo regulador de la competencia equilibre de una vez por todas la desproporcionada participación de mercado entre jugadores para asegurar condiciones eficientes para la operación sectorial.

De esta manera, al 1T-2025, Telcel reportó un acumulado de $58,792 millones de pesos (mdp), cifra (-)3.3% menor en su comparativo anual. De acuerdo con el operador, el crecimiento de los ingresos de pospago se mantuvo estable en 5.5%, mientras que los ingresos de prepago disminuyeron (-)2.5% respecto al año anterior, principalmente debido a la desaceleración económica en el país.

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 1T-2025

(Millones de Pesos)

Por componentes, Telcel registró un reducido crecimiento de 0.8% en los ingresos provenientes por la comercialización de servicios. En franco contraste, los ingresos por equipos tuvieron una caída de (-)14.5%, hilando así cuatro trimestres consecutivas de contracción.

Por otro lado, AT&T alcanzó un destacado crecimiento anual de 9.8% en el 1T-2025, con ingresos por $19,832 mdp. Este despunte deriva de un crecimiento de 7.1% en el subsegmento de servicios, respaldado por una expansión de su base de clientes, especialmente en la modalidad de pospago, y por un incremento de 14.7% en la venta de equipos, como resultado de su estrategia comercial.

Por su parte, Telefónica reportó un incremento de 1.5% en sus ingresos durante el 1T-2025, alcanzando $6,145 mdp. Este resultado deriva de una contracción de (-)9.9% en los ingresos por la venta de equipos y un aumento de 5.4% en el componente de servicios. De acuerdo con el operador, los resultados positivos de este segundo componente se debe en gran parte a la buena evolución de la modalidad de pospago móvil.

Finalmente, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron un crecimiento anual de doble dígito alto al alcanzar 40.9%, con ingresos por $4,819 mdp en el 1T-2025. Este incremento fue impulsado por una expansión incesante de su base de usuarios.

Consumo de Servicios: Ingreso Promedio Mensual por Usuario

El ingreso promedio por usuario móvil al mes (ARPU, por sus siglas en inglés) alcanzó los $140.5 pesos en el 1T-2025, una contracción anual de 1.5%. En su comparativo anual, este indicador registró una caída de $2.1 pesos.

Telcel reportó el ARPU más alto del mercado, con un monto de $178 pesos, 0.8% superior en su comparativo anual. Los usuarios de AT&T generaron un ARPU mensual de $141.9 pesos, un aumento interanual de 3.0%.

Ingreso Promedio por Usuario (ARPU)

(Pesos y Crecimiento Anual, %)

En cuanto a Telefónica, su ARPU estimado se ubicó en $73.3 pesos mensuales. Finalmente, se proyecta que, en conjunto, los usuarios de los OMV generaron un ARPU de $60.1 pesos.

Consideraciones Finales

El desempeño del segmento móvil durante el primer trimestre de 2025, con un crecimiento anual de solo 1.4% ligeramente superior al 0.8% registrado por la economía en su conjunto, da cuenta de un mercado que resiste los embates, pero que registra márgenes de expansión acotados, ante la desaceleración económica.

A esta circunstancia se suma la inminente desaparición del IFT y la llegada de un nuevo marco normativo, que habrán de transformar las condiciones de operación sectorial.

Con estos cambios en lo competitivo, lo regulatorio y lo económico, 2025 se perfila como un año decisivo que marcará el rumbo del mercado de telecomunicaciones móviles en México para los próximos años.

Mercado Móvil al 1T-2025: En la Víspera del Nuevo Escenario Regulatorio