Impactos Económicos Potenciales de la Reforma a la Ley Telecom
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) introduce modificaciones que no solo incidirán en la estructura institucional, sino que generarían una ola de impactos económicos que podrían costarle al país más de $76 mil millones de pesos (mmp) al año, 12.6% de los ingresos totales sectoriales.
De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia, se generarían desincentivos a la inversión y se encarecerían los servicios para millones de usuarios.
Fin de la Autonomía Regulatoria. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a una agencia bajo el control del Ejecutivo, podría conducir a decisiones con criterios de corto plazo o prioridades no estratégicas.
El regulador actual garantiza que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, no políticos. Su eliminación implica perder eficiencia, neutralidad y certidumbre, lo que reducirá en al menos 0.5% anual la productividad del sector.
Traducido en cifras: se generarán pérdidas por $2.8 mmp al año, y un efecto dominó que compromete la inversión y la competitividad.
Riegos de Re-Concentración. Otro riesgo crítico es el relajamiento del régimen de preponderancia impuesto al operador con la mayor participación de mercado, América Móvil.
Desde 2014, la definición de mecanismos de regulación asimétrica habilitó la entrada y la reducción barreras para nuevos competidores. Su potencial desmantelamiento implicaría una pérdida estimada de inversión por $9.7 mmp por año.
Más preocupante aún, revertiría el avance en la asequibilidad en precios: entre junio de 2013 y junio de 2024, los servicios móviles bajaron 49.3%, un beneficio que podría desaparecer si el mercado vuelve a concentrarse.
TV de Paga: Puerta al Dominio Total. La eventual entrada de América Móvil al mercado de TV de paga también plantea riesgos de integración vertical, subsidios cruzados, prácticas anticompetitivas y potencial dominio sectorial.
De autorizarse su entrada, se calcula que la empresa podría absorber cerca de $229 mmp en ingresos adicionales durante la próxima década. Aunque esto no implica una pérdida directa para la economía, sí implica una redistribución en detrimento de otros jugadores y de la competencia misma.
Espectro Caro: Freno Estructural. México ya paga uno de los precios más altos por el uso del espectro radioeléctrico, hasta 85% más que el promedio de la OCDE.
De mantener este sobreprecio a pesar de que se propone un modelo de descuento a cambio de obligaciones de cobertura, se estima un costo anual de $23.1 mmp para los operadores, que terminará reflejándose en el precio final al consumidor y en menor cobertura, especialmente en zonas rurales.
Bloqueo a Contenidos y Publicidad Digital. Las disposiciones que permiten al Estado bloquear o censurar contenidos o publicidad en plataformas digitales tendría consecuencias que trascienden la libertad de expresión.
El mercado de la publicidad digital, que supera los $45 mmp anuales, podría contraerse un 10% debido a la incertidumbre regulatoria. Esto representa una pérdida directa de $4.5 mmp incidiendo en sectores como el comercio electrónico y el streaming.
Soterramiento Obligatorio: Carga Inviable. Asimismo, la obligación de soterrar infraestructura podría costar hasta $198 mmp si se impone de inmediato.
En su versión más moderada —un despliegue en 10 años— el costo anual rondaría los $13.5 mmp. Para operadores de menor escala, esta sería una barrera insalvable, y un golpe directo a la expanción de redes.
La reforma a la LFTR, en su redacción actual, generaría una merma económica significativa para el ecosistema digital mexicano.
Lejos de fomentar una industria más sólida, generaría riesgos de mayor concentración, menos competencia, servicios más caros y menores inversiones. El costo económico no solo se medirá en pesos, sino en oportunidades perdidas para un país que debería apostar por la conectividad como motor de desarrollo.